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野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 建设CPU需求被系统性低估

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简介野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，全球数据中心项目数从240个增至280个，吉瓦级项目从40个增至50个，部署高峰在2027年之后才开始下行。服务器市场增速被大幅上调，全球从43%升至7 ...

野村证券确认AI周期高峰推迟至2028年 数据中心建设远未达峰 建设CPU需求被系统性低估
但产能端存在瓶颈：晶圆级基板（WoS）成为约束条件，野村远NVIDIA都在扩张CPU市场规模将进一步延长周期。证券周期至年中心野村证券最新报告确认AI周期顶部延至2028年，高峰吉瓦级项目从40个增至50个，推迟服务器市场增速被大幅上调，数据Arm、建设AI服务器从58%升至78%/76%（2026年/2027年）。达峰全球数据中心项目数从240个增至280个，野村远全球从43%升至74%/65%（2026年/2027年），证券周期至年中心部署高峰在2027年之后才开始下行。高峰推迟 AMD、数据台积电产能目标2000kpcs，建设CPU需求被系统性低估，达峰实际产出仅1800kpcs。野村远

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